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新聞01

© Reuters. 眼下一幕令人想起2008年！大摩：明年或迎來“痛苦的世界” 但熊市已來到“最后一章”   US500 +0.73% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 US500 +0.22% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 美國股市將在2023年第一季度或全年迎來一個痛苦的世界，但原因可能不是大多數投資者認為的那樣。 摩根士丹利的Mike Wilson周一(12月12日)表示，投資者需要將注意力從高通脹和美聯儲的潛在加息轉移開，轉而關注即將到來的企業盈利下滑。 忽視2022年股市的兩個主要驅動因素是一件很難的事情，尤其是考慮到本周二將發布11月CPI報告，周三將公布美聯儲的利率決定，但根據Wilson遜的說法，“這是昨天的新聞。” 根據Wilson的說法，明天的消息是利潤率持續壓縮，盈利能力即將下降，他預計這將在明年產生重大影響。 Wilson說:“我們認為成本將繼續上升，企業接受的價格將下降，這將造成負的經營杠桿和一個非常具有挑戰性的盈利環境。” Wilson預計，明年標準普爾500指數的每股營業利潤將達到195美元，而這還沒有反映在股市中。根據彭博社的數據，標準普爾500指數成分股2023年的平均每股收益預期為215美元。 “該指數中只有約三分之一的公司2023年的盈利預期下跌超過10%。在我們看來，這為進一步下調預估留下了很大的空間，而下調才剛剛開始。” Wilson預計，未來企業盈利將大幅下降，遠低于普遍預期，他還預計標普500指數將大幅下跌，該指數將在明年第一季度跌至3000點。這將比目前的水平下降約24%。 Wilson的悲觀預測部分是基于企業盈利大幅下降的連鎖反應:裁員。 Wilson稱，“我們預期企業獲利下滑的幅度和時機暗示，勞動力市場風險可能被低估。” Wilson認為，如今的市場和企業盈利動態與2008年夏天的情況有相似之處，當時投資者未能意識到潛在的盈利下降幅度。 Wilson稱，“我們從EPS角度回顧了2008年8月的類似情況，以提醒投資者，市場對此類獲利下滑的定價時間通常比預期的要長。” Wilson看跌市場觀點的另一面是，這是當前熊市的“最后一章”，當然，沒有人知道這一章會持續多久。 原文鏈接

新聞02

2/2 2/2 傳統車企翻身之快可以說是車市江湖的一道驚鴻，其中最為典型的則是廣汽集團（02238.HK）（601238.SH）。 廣汽依靠埃安打通轉型新能源的「任督二脈」，每當有大動作都會讓造車新勢力們瑟瑟發抖。 廣汽之所以被視為傳統車企的「急先鋒」，主要原因是兩點：一個是敢為人先，提出要「去寧化」的車企；二是，其市場影響力足以叫板「蔚小理」。 01高喊「去寧化」 「動力電池成本已經佔到新能源汽車的40%~50%，甚至60%，那我現在不是在給寧德時代打工嗎？」 這是廣汽董事長在2022年7月世界動力電池大會上的原話。 作為電動車最重要的零部件之一，動力電池一旦長期依賴外供，首先是供應鏈長期處於緊張狀態，其次是利潤空間會被供應商榨取，加之寧德時代的過於強勢，廣汽當時被逼上梁山，最終踏上自研電池之路。 廣汽的「去寧化」其實是細分為兩步的，第一步是扶持二線動力電池商，比如中創新航，第二步則是自研電池。二者有互補作用，只有當自家的電池順利產出且能滿足自用的條件之下才會謝絕外供，否則，廣汽的電池策略長期會是「自研+外供」。 近日廣汽旗下的因湃電池已經正式動工，總投資109億元，是目前廣州最大的動力電池、儲能電池項目。 該項目規劃到2025年建成26.8GWh量產線，前期内供，後期外銷，這一點可類比長城汽車的蜂巢能源。 除了叫板過寧德時代，其實廣汽還叫板過「蔚小理」。 02叫板「蔚小理」 在今年春季發佈會的時候，廣汽集團總經理馮興亞就喊出了將「蔚小理」改寫成「埃小蔚」的口號，直接叫板新勢力C位。 不過結合後來的月度銷量數據來看，埃安確實是技高一籌，近兩個的銷量對比如下所示： 那麽取勝點在哪？ 首先，廣汽埃安雖然出身於傳統車企，但保持獨立運營，不墨守成規，敢於吐故納新。 比如，「智能化」一直都是造車新勢力引以為傲的戰略賣點和區别於傳統車企的領先優勢。 埃安在摸清楚新造車勢力的套路後，從互聯網企業瘋狂招兵買馬，學習互聯網產品叠代的打法，全副武裝智能化。 其次，危急時刻，廣汽埃安的供應鏈能力更強。傳統車企對於供應鏈的管控相對於造車新勢力更有優勢。 雖然新能源汽車與燃油車在核心零部件方面有天壤之别，但在其他非核心零部件方面二者也有交集，傳統車企畢竟在汽車行業摸爬滾打多年，在供應鏈管理上有積累，一些突發事件發生時可以應對。 傳統車企的產銷規模上的優勢可以提升供應鏈上的議價能力，畢竟汽車依賴的是全球化的供應鏈。 過去廣汽集團憑借燃油車領域強勁的綜合實力,屢次敲開「港股100強」的大門，多次入選該活動的主榜單或子榜單。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 據悉，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典」 將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行，同時揭曉主榜單及子榜單。屆時，身處新能源轉型之中的廣汽集團，能否再度衝擊第十屆「港股100強」，不妨拭目以待。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 09:55:58 記者 趙慶翔 報導半導體景氣下行修正，庫存持續去化造成IC設計各家業者今(2022)年第3季獲利普遍有壓力，第4季恐怕也不樂觀，除了客戶拉貨放緩外，呆滯庫存打消、違約金等都將造成財報的壓力。展望明年，IC設計業者有望在調整體質之後，重新出發，最快明年第2季就會見到產業回溫。 以第3季財報的狀況來看，大多受到業外匯率挹注之下，使得獲利表現相對有撐，不過毛利率表現普遍回落，像是驅動IC廠聯詠(3034)、網通IC廠瑞昱(2379)等大廠也不例外。 主要是因晶圓代工廠成本未降，加上市場需求放緩之下，同業價格競爭壓力所致，業內大多認為，第4季仍難以擺脫此因素，毛利率表現仍有壓力，加上可能又因匯率走穩，再少了大筆匯兌的進帳，對於整季獲利表現恐怕不樂觀。 另外，先前部分IC設計業者也與晶圓代工廠簽訂長約，在需求緩、庫存高之下難以履行，造成違約金的產生，像是義隆(2458)就已經將在第4季提前解約，違約金將在第4季認列在業外損失，使得整季盈餘將會是損平局面。 將包袱留在下半年的策略還有像敦泰(3545)一次性打消大筆的庫存跌價損失，可能還有一部份業者將在第4季祭出這兩招，讓明年營運更輕盈。 展望明年，力圖將體質調整之後的IC設計業者，面對整體供應鏈庫存調整的腳步仍然緩慢，像是在消費性電子產品方面，以手機來看，儘管短期是況仍不明朗，但聯發科(2454)就認為，明年上半年也將陸續有回補庫存的力道顯現。 PC方面，業內普遍認為，庫存有機會在今年底獲得控制，不過Chromebook庫存則會去化到明年上半年，影響到像是茂達(6138)、致新(8081)、矽力-KY(6415)等廠商。 至於其他消費性電子產品方面，像是目前MCU廠商庫存仍然偏高，盛群(6202)就認為，原先預期庫存將調整到明年第2季，現在認為將會推延到明年第3季，才會到合理水位。 整體來看，當明年上半年庫存逐步出現曙光之後，另一個優勢則是來在於毛利率的回溫，由於晶圓代工廠成本鬆動之下，對於後續投片的成本也將受到有效控制，有望陸續顯現在明年下半年的毛利率上，也將是未來獲利觀察的重點之一。

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